São Paulo, novembro de 2024 – O Pravaler, principal plataforma de acesso e soluções para o ecossistema de educação do país, anuncia a conclusão da emissão de R$ 432 milhões em FIDCs (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), totalizando R$ 717 milhões em recursos captados somente neste ano. O montante, o maior da história, será utilizado para beneficiar mais estudantes no acesso ao ensino superior de qualidade, por meio do crédito estudantil, em todo o país.
Nesta última rodada, a companhia captou recursos em dois veículos, com destaque para o FIDC a mercado que recebeu mais de R$1,1 bilhão em ofertas. Este valor corresponde a quase quatro vezes mais do que o total captado neste fundo, demonstrando a confiabilidade do mercado na empresa, que mantém o rating AAA para séries sênior pela S&P Global Rating e Fitch Ratings.
Essa credibilidade, somada a maior liquidez no mercado, permitiu ao Pravaler realizar a emissão com a taxa de CDI+1,4% (a.a), com prazo de 5 anos, na cota sênior para este FIDC principal.
Atualmente, a companhia detém 80% do market share de financiamento estudantil privado e atua com mais de 500 instituições de ensino. “Essa parceria gera um impacto significativo na educação, pois o financiamento reduz a taxa de evasão em até 70% e aumenta a captação de alunos nas instituições parceiras. Ao mesmo tempo, essas instituições oferecem educação de qualidade, o que resulta em melhores oportunidades de emprego para os alunos financiados”, destaca o CFO Haroldo Carvalho.
Nos últimos 12 meses, mais de 1 milhão de brasileiros buscaram pelo Pravaler ao procurar por acesso facilitado à educação superior de qualidade, por meio do crédito estudantil. O interesse pelo financiamento para cursar Medicina, um dos cursos mais desejados e com maior oferta de trabalho, por exemplo, aumentou mais de 250% de 2022 para 2024, somando todo o território nacional.
O Pravaler foi a primeira instituição brasileira a realizar a emissão de FIDCs, em 2002. Em 23 anos, a edfintech soma mais de R$10 bilhões repassados ao setor educacional. “O constante interesse dos investidores em participar do processo de bookbuilding para investir nos FIDCs reforça nosso relacionamento com o mercado de capitais e nos permite cumprir nossa missão de facilitar o acesso à educação. Transações como essa favorecem a estratégia da companhia de aprofundar as parcerias com as instituições de ensino, além de possibilitar que cada vez mais estudantes alcancem o sonho de acessar o ensino superior de qualidade.”, comenta Larissa Castelan Ceratti, gerente de Tesouraria e Relações com Investidores.
Crescimento da renda média dos formados é de 70%
Estudo recente do Pravaler, que acompanhou cerca de 23 mil alunos entre 2017 e 2023, aponta que a renda média dos estudantes aumentou quase 70% ao longo de sete anos, com um crescimento de 47% após a formatura.
O levantamento também indica que 35% dos alunos de baixa renda que utilizaram o financiamento migraram para áreas residenciais mais favorecidas socialmente. “O Pravaler atua como um viabilizador de mobilidade social aos estudantes, para que consigam realizar o sonho de cursar a graduação desejada, na faculdade escolhida e com maior empregabilidade no futuro”, aponta Carvalho.
Sobre o Pravaler
O Pravaler é a principal plataforma de acesso e soluções para o ecossistema de educação do Brasil. A companhia, que foi a primeira fintech fundada no País figurando entre as mais importantes, segundo estudo publicado pela KPMG, também se tornou a primeira edfintech brasileira. Com processo de contratação de seus serviços 100% online e menos burocrático, a empresa tem como filosofia gerar oportunidades educacionais, potencializando o que há de melhor na sociedade. No mercado há 23 anos, tem entre seus principais acionistas o Banco Itaú e, em 2021, adquiriu o Amigo Edu, se tornando a primeira edfintech do país. Em 2023 adquiriu a Workalove, edtech de empregabilidade e gestão de estágios, com objetivo de contribuir com toda a jornada acadêmica e profissional do estudante. Nos anos de 2020, 2021 e 2022, foi listada entre as empresas que crescem mais rápido nas Américas pelo Financial Times. Com faturamento de R$448,7 milhões nos últimos doze meses e mais de 450 colaboradores apaixonados por educação, a companhia tem como meta ampliar o acesso à educação e contribuir para a transformação da vida de muitas pessoas.
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CAROLINE COSTA PINEZI
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