São Paulo, setembro de 2024 – A Progress (Nasdaq: PRGS), fornecedor confiável de software de infraestrutura baseado em IA, anuncia acordo definitivo para adquirir a ShareFile, unidade de negócios da Cloud Software Group, Inc., que fornece colaboração nativa de SaaS, alimentada por IA e centrada em documentos, com foco em segmentos da indústria, incluindo serviços empresariais e profissionais, serviços financeiros, saúde e construção.
“As empresas hoje precisam aumentar sua eficácia no atendimento aos clientes, ao mesmo tempo em que otimizam continuamente suas operações para impulsionar a eficiência, a segurança e a conformidade”, disse Yogesh Gupta, CEO da Progress. “A ShareFile se encaixa estrategicamente no portfólio Digital Experience da Progress para permitir que as organizações ofereçam colaboração mais eficaz com clientes e equipes, ao mesmo tempo em que simplificam o compartilhamento seguro de documentos e outros conteúdos. Os clientes da ShareFile se beneficiarão do forte foco no cliente, amplo portfólio de produtos e da experiência da Progress, bem como de um histórico incomparável de sucesso do cliente.”
Os produtos Progress ajudam as organizações a desenvolver, implementar e gerenciar aplicações e experiências responsáveis com tecnologia de IA. Após o fechamento da transação, a ShareFile adicionará a esses recursos colaboração e fluxos de trabalho centrados em documentos com tecnologia de IA e nativos de SaaS, portal do cliente, sincronização e compartilhamento seguros de arquivos e assinatura eletrônica.
“A ShareFile tem um longo histórico de sucesso no espaço de colaboração de conteúdo seguro e interação com o cliente e, com esta transação, como parte da Progress, estará melhor posicionada para continuar esse histórico por muito tempo no futuro”, disse Thomas Krause, CEO do Cloud Software Group. “Para os clientes da ShareFile, acreditamos firmemente que eles se beneficiarão do profundo comprometimento com o cliente, do amplo portfólio de produtos, da expertise e da sua comunidade de usuários expansiva da Progress.”
A aquisição proposta da ShareFile é outro exemplo da execução contínua da estratégia de crescimento total da Progress. A Progress mantém a disciplina financeira enquanto busca adquirir negócios fortes com produtos que complementem seu portfólio de software existente, incluam uma base de clientes robusta com fortes taxas de retenção e receita recorrente sólida, e se alinhem com sua cultura empresarial. Espera-se que a ShareFile adicione mais de US$ 240 milhões em receita anual e mais de 86 mil clientes à Progress.
Reiterando a Orientação
Com base nas informações disponíveis atualmente, a Progress prevê que a receita e os lucros não-GAAP por ação para seu terceiro trimestre fiscal ficarão dentro ou acima do limite superior da orientação emitida anteriormente em 25 de junho de 2024. A empresa discutirá os resultados financeiros completos de seu terceiro trimestre em uma teleconferência em 24 de setembro de 2024.
Política de Dividendos
O Conselho de Administração da Progress aprovou a suspensão do dividendo trimestral da Progress a partir do fechamento da aquisição da ShareFile e planeja redirecionar esse capital para o pagamento de dívidas para aumentar a liquidez para futuras fusões e aquisições e para recompras de ações, ambas priorizadas em sua política de alocação de capital.
Detalhes da transação
Sujeito à satisfação dos termos e condições estabelecidos no acordo definitivo, a Progress deve adquirir a ShareFile por US$ 875 milhões, pagos com uma combinação de dinheiro e a linha de crédito rotativo existente da Progress. A aquisição deve ser concluída dentro do ano fiscal da Progress, que termina em 30 de novembro de 2024, sujeita à obtenção de aprovações regulatórias e satisfação de outras condições de fechamento habituais estabelecidas no acordo definitivo. O Citi está atuando como consultor financeiro exclusivo da Progress nesta transação, e a DLA Piper LLP (EUA) está atuando como consultora jurídica da Progress. A Jefferies LLC e a Barclays estão atuando como consultoras financeiras do Cloud Software Group, e a Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultora jurídica.
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ANA PAULA SARTORI
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